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Make a presentation about 中原路业务二部高晓洁2025年度工作总结 “岁序更替，步履不停。”回望2025全年，上证指数走出震荡上行的慢牛行情，年内一度突破4000点大关创下近十年新高，沪指更是以11连阳收官，市场交易活跃，日成交超万亿已成常态。全年题材轮动明显，AI硬件、人形机器人、商业航天贯穿全年主线。虽中途受美对等关税扰动、美联储政策波动影响出现阶段性调整，但金融、中字头权重股持续发挥“压舱石”作用，整体呈现“高位震荡、结构分化”的特征，为长期慢牛奠定基础。作为证券公司客户经理，我立足岗位，在领导的关心和指导下，在同事们的帮助和协作下，紧扣公司“客户资产保值增值” 的核心目标，深耕客户开发、存量维护、专业服务三大主线，在市场波动中实现业务稳健增长，现将全年工作情况汇报如下： 一、2025年核心业务开展情况： 全年工作中，我坚守岗位职责，紧扣重点任务，将合规意识贯穿业务全流程，始终坚持把“守住合规底线”作为工作的基本原则，把“做好日常”作为履职的第一责任。面对激烈的市场竞争，我积极拓展获客渠道，优化工作流程，在公司一系列活动方案背景下，分解自己的目标任务，较好完成了全年各项工作，如新开招揽客户、新增招揽资产、新增有效客户、非现金类基金产品销售和保有、投顾产品签约、合格投资者认证、融资融券新开和保有、ETF网格智能交易开通等，认真执行由宋总牵头组织的“深耕服务、客户细分”电话活动，切实联系到资产在10万以上的每一位客户并做好电话记录和过程管理。另外在行情震荡向上的情况下我积极引导新开客户完成双绑，邀约客户积极参与股市沙龙和各种线上交流会，并参与组织股市沙龙讲座10余次，参加赵经理组织的每次合规培训会并完成考试！认真学习完成公司下达的职行力、基金业协会、中国证券业协会等各项培训。每日100%完成KPM等日常工作，客户新股中签我会第一时间通知，融资融券合约到期亦或是维持担保比例低于警戒线，我同样会第一时间提醒到客户！我在完成本职工作的同时，也不忘与银行的合作，在四季度主题营销活动年终冲刺方案下达以后，我积极联系台前工行和中原西路建行，开展深度合作！我深知驻点银行是我们工作的一个重要平台，与行长和理财经理搞好关系尤为重要，因此我利用国债逆回购、债基和固收类产品与他们沟通交流，时常跟进银行开户情况的同时拉近与他们的关系！ 二、2025年存在的不足与反思： 在肯定成绩的同时，我也清醒地认识到自身的不足之处： 1、高净值客户深度服务有待加强：虽然客户基数稳定增长，但在高净值客户的挖掘与综合服务上，专业深度和服务能力尚有提升空间。对量化投资、资管等复杂产品的研究深度不够，专业讲解能力有待提升。 2、营销模式创新性不足：存量客户服务精细化程度不足，服务效率有待优化，目前客户开发仍较多依赖传统渠道与方法，在进行精准营销和资管产品销售方面，探索和实践还不够深入。 3、知识转化效率需提高：尽管持续学习，但如何将复杂的金融市场知识和市场品种更高效、更具逻辑性地转化为对客户有直接指导意义的操作建议，是下一步需要重点改进的方向。 三、2026年工作展望与工作计划： 展望2026年，我将聚焦以下方面，力求实现新的突破： 1、目标设定方面：力争实现客户资产的增值保值，有效户数的增长等，把突破高净值客户金融产品销售作为重点目标。主动向业绩优秀的同事请教，学习高效的客户开发与维护技巧。 2、自身能力提升方面：深入研究公司金融产品部的每一类产品， 探索线上投顾产品直播与线下股市沙龙相结合的服务模式，熟练运用公司CRM系统、中原小店及AI工具，实现对客户需求的更精准化服务。 2025年的工作历程，是耕耘，更是收获。感谢公司提供的平台与领导的信任。展望2026，我将以更高的标准要求自己，持续学习，继续保持谦虚、严谨、诚恳的工作态度，以更饱满的热情和更专业的技能，服务好每一位客户，力争为客户创造更大价值，为公司发展贡献更多力量，在充满变革的时代中与客户和公司共同成长。望公司领导和同事多多帮忙和指正！
高晓洁回顾2025中原路业务：在慢牛市场完成客户开发、资产增长、基金销售等目标，深耕服务不足反思专业提升。2026计划聚焦高净值客户、产品研究与线上线下创新，共创价值。（128字）
This title slide presents the "2025 Annual Work Summary" by Gao Xiaojie from the Zhongyuan Road Business Department No. 2. The subtitle reads "Years change, steps do not stop — 2025 Work Report."
高晓洁 2025年度工作总结
岁序更替，步履不停——2025年工作汇报
这份中原路业务二部高晓洁2025年度工作总结议程包括四个部分：2025年市场回顾、核心业务开展情况（客户开发、存量维护、专业服务成果）、存在不足与反思（高净值服务、营销创新、知识转化改进），以及2026年工作展望（目标设定、能力提升、服务模式创新）。该议程清晰概述了年度回顾、问题分析与未来规划。
客户开发、存量维护、专业服务成果汇报
高净值服务、营销创新、知识转化改进方向
目标设定、能力提升、服务模式创新计划 Source: 汇报议程
This section header slide is titled "2025年市场回顾" (2025 Market Review), marked as section 01. It features the subtitle: "上证指数震荡上行突破4000点，AI硬件主线贯穿全年" (Shanghai Composite Index oscillates upward breaking 4000 points, with AI hardware as the main theme throughout the year).
01
上证指数震荡上行突破4000点，AI硬件主线贯穿全年
Source: 中原路业务二部高晓洁2025年度工作总结
完成了新客户、资产、基金销售全年目标，电话活动联系超过10万资产客户，并组织10余次股市沙龙及合规培训。每日100%完成KPM，及时通知中签与风险，同时深化工行、建行银行合作。
Source: 中原路业务二部高晓洁2025年度工作总结
该幻灯片标题为“存在的不足与反思”，指出了三方面问题：高净值客户服务深度不足、专业能力需提升；营销模式创新性不够，依赖传统渠道；知识转化效率低下，操作建议需优化。这些不足反映了公司在服务、营销和知识应用方面的反思与改进需求。
Source: 中原路业务二部高晓洁2025年度工作总结
这个幻灯片标题为“2026年工作展望与计划”，是第03节的章节标题页。副标题强调聚焦客户资产增值、高净值突破与能力提升。
03
聚焦客户资产增值、高净值突破与能力提升
Source: 中原路业务二部高晓洁2025年度工作总结
2026年重点计划旨在实现客户增长和高净值产品销售，同时通过深入研究产品、线上线下结合及熟练运用CRM、中原小店和AI精准服务来提升能力。计划还强调学习优秀同事的开发维护技巧，并服务客户以实现资产增值保值。
Source: 中原路业务二部高晓洁2025年度工作总结
The slide concludes with reflections on a fruitful 2025 harvest from hard work, pledging higher standards in customer service and value creation for 2026. It expresses gratitude to leaders and colleagues for their support, thanks the audience for listening, and invites feedback and continued backing.
2025耕耘收获满满， 2026更高标准服务客户，共创价值！ 感谢领导与同事支持。
Closing: 感谢聆听！ Call-to-action: 欢迎领导同事指正与支持！
Source: 中原路业务二部 高晓洁 2025年度工作总结
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